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系统审视投资组合的八个关键步骤

系统审视投资组合的八个关键步骤

晨星个人理财与退休规划主管Christine Benz梳理了投资者进行系统性投资组合审查时可参考的八个步骤,涵盖资产配置、流动性安排、税务效率及潜在风险等方面。

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