美股期指走强 预示华尔街高开
6月标普500迷你期货（ESM26）周一盘前上涨1.22%，6月纳斯达克100迷你期货（NQM26）上涨1.99%，显示美股有望大幅高开。交易员称，推动因素主要来自油价急挫及美伊达成临时和平协议、霍尔木兹海峡将重新开放的消息。
美国总统唐纳德·特朗普周日在社交媒体表示，霍尔木兹海峡将于周五重新开放，以便进行“水雷清除”。他此前曾称，该海峡将以“免收通行费”的方式重新开放，美国对伊朗港口的海军封锁也将同步解除。
巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫表示，相关协议将于周五在瑞士正式签署。彭博社周一报道，卡塔尔本周将接待美国和伊朗代表团，敲定签署细节，并为新一轮伊朗核计划谈判做准备。特朗普对《纽约时报》表示，如未能达成核协议，他可能恢复军事打击。
油价重挫 降温通胀与加息预期
在上述消息推动下，WTI原油价格周一下跌逾5%。油价回落缓解了市场对通胀的部分担忧，国债收益率全线上升，交易员下调了对美联储进一步加息的押注。
债市方面，基准10年期美国国债收益率报4.45%，跌幅为0.85%。
本周，美联储利率决议及一系列美国经济数据成为市场关注焦点。
上周美股收高 科技与航空股领涨
上周五，美股主要股指收涨。芯片及人工智能基础设施相关股票表现突出，Arm Holdings（ARM）大涨逾11%，领涨纳斯达克100指数；希捷科技（STX）涨超7%。
油价下跌带动航空股走强，西南航空（LUV）和联合航空（UAL）涨幅均超过2%。SpaceX（SPCX）在创纪录的首次公开募股后上涨逾19%。
个股下跌方面，Adobe（ADBE）宣布首席财务官离职，尽管第二财季业绩好于预期且第三财季指引乐观，股价仍跌超6%，为纳斯达克100成分股中跌幅最大个股。
美国数据与通胀预期
上周五公布的数据显示，密歇根大学6月初步消费者信心指数升至48.9，高于预期的46.1。同期，一年期通胀预期意外降至4.6%，5年期隐含通胀预期降至3.4%。
BMO资本市场分析师Vail Hartman表示，随着近期油气价格回落，消费者短期和长期通胀预期的下降在货币政策层面带来一定缓解，但与战前水平及更长历史区间相比，相关通胀指标仍处于偏高位置。
周一，美国将公布5月工业生产和制造业生产数据。经济学家预计，5月工业生产环比增长0.3%，制造业生产环比增长0.3%，低于4月的0.7%和0.6%。纽约联储编制的6月帝国州制造业指数也将发布，市场预期为13.2，低于5月的19.6。
美联储会议在即 市场聚焦政策信号
本周因“六月节”假期，美国股市和债市周五休市，交易周缩短，美联储利率决议成为核心事件。美联储将于6月16日至17日召开会议，这是新任主席凯文·沃什主持的首次会议。
市场普遍预期，联邦基金利率将维持在3.50%至3.75%区间不变，但未来路径仍不明朗。政策制定者将重点讨论持续的通胀压力，尤其是此前能源成本上升向其他商品和服务的传导。投资者将关注会议声明中是否出现加息相关措辞。
经济学家预计，联邦公开市场委员会可能在声明中删除“宽松偏好”表述，转而暗示下一步政策可能为加息，或直接去除相关语言。市场也将关注沃什在会后新闻发布会上的表态。
美联储本次会议还将更新经济预测及“点阵图”利率预期。有猜测认为，沃什可能不提交个人点阵图，以表达对所谓前瞻指引的保留态度。
美国宏观与企业日程
本周，美国5月零售销售数据将是宏观重点之一，市场希望借此评估中东冲突背景下的消费者状况。其他重要数据包括：
- 进口价格指数、出口价格指数
- 建筑许可（初值）和新屋开工
- 待售房屋销售
- 费城联储制造业指数
- 初请失业金人数
- 会议委员会领先经济指标
企业方面，埃森哲（ACN）、克罗格（KR）和捷普（JBL）等公司将发布季度财报。周一财报关注公司包括：科恩费瑞（KFY）、PowerFleet（AIOT）、恩尼斯（EBF）、戴夫与巴斯特娱乐（PLAY）、RF工业（RFIL）、Quantum（QMCO）、Comtech电信（CMTL）及Coda Octopus集团（CODA）、Domo公司（DOMO）。
欧股受协议提振 能源股承压
欧元斯托克50指数周一早盘上涨1.09%。市场人士称，美伊达成结束战争并重新开放霍尔木兹海峡的协议提振了风险偏好。板块方面，奢侈品、汽车及旅游股领涨，能源股则因油价下跌表现不佳。
欧盟统计局周一公布数据显示，欧元区4月工业生产小幅上升，工厂加紧生产以满足客户订单，以应对中东冲突引发的潜在价格上涨和供应短缺风险。
欧洲央行管委会成员约阿希姆·纳格尔周一表示，即便霍尔木兹海峡很快重新开放，能源驱动的通胀飙升在短期内也不会明显缓解，原油供应恢复至战前水平可能需要数月时间。他称，欧洲央行将“保持所有选项开放”，为下月会议做准备。
本周，英国央行货币政策决议备受关注，市场预计其将维持3.75%基准利率不变。瑞典央行和挪威央行也将公布利率决定，普遍预期均维持现有水平。
数据方面，欧元区将公布5月最终通胀数据、德国6月ZEW经济景气指数以及欧洲央行工资追踪数据。欧元区4月贸易余额录得-10亿欧元，低于市场预期的78亿欧元顺差；4月工业生产环比增长0.1%，不及预期的0.2%。
企业新闻方面，雷诺（RNO.FP）股价上涨逾4%。该公司宣布将与防务科技企业泰雷兹合作生产军用车辆。
亚洲股市普涨 中日市场受益于油价回落
亚洲股市周一普遍收涨。中国上海综合指数（SHCOMP）收涨1.61%，日本日经225指数（NIK）收涨4.99%。
中国股市
上证综指随亚洲市场整体走高，市场参与者将涨势部分归因于美伊达成临时和平协议。5G通信及人工智能相关股票周一表现突出。
BNY亚太宏观策略师魏坤中表示，周一风险情绪显著改善，源于周末美伊和平协议的宣布，此举支撑股市表现，人工智能相关乐观情绪依然强劲。
评级机构惠誉周一维持中国长期主权信用评级为“A”，展望为稳定，理由是中国经济规模大且结构多元化。
路透社周一报道称，中国科技公司字节跳动正与Iluvatar CoreX洽谈购买用于推理工作负载的AI芯片，并考虑与百度达成类似协议。
企业方面，AI代理开发商智谱AI在香港股价大涨逾32%，此前公司宣布对其最新模型开放无限制访问。
本周，投资者将关注中国5月多项活动指标，以评估经济最新运行状况。市场预计，零售销售同比将出现下降，工业生产增速小幅加快。固定资产投资、房地产投资及住宅销售数据也将受到密切关注。
日本股市
日经225指数周一大幅上涨，创历史新高，盘中首次突破69000点。市场人士称，美伊达成协议、霍尔木兹海峡拟重开是主要推动因素之一。
科技及人工智能相关股票领涨，铠侠控股上涨约12%，软银集团涨超10%。上周五美国科技股走强、埃隆·马斯克旗下SpaceX在纳斯达克首秀表现亮眼，也被认为对日股科技板块形成支撑。建筑和汽车股同样录得涨幅。
油价下跌缓解了通胀担忧，减轻日本等主要能源进口国的成本压力。霍尔木兹海峡重新开放被视为有助于缓解自冲突爆发以来困扰亚洲制造商的供应链紧张。战前，日本逾90%的石油进口来自中东，封锁导致石化行业减产及价格上涨。
货币政策方面，投资者关注日本央行本周决议。市场预计，日本央行周二将加息25个基点至1.00%，延续渐进式政策正常化进程。这将是自去年12月以来的首次加息，使基准利率升至1995年以来最高水平。
此外，市场还将关注本周晚些时候公布的日本5月贸易和通胀数据。日经波动率指数（基于日经225期权隐含波动率）收跌6.71%，报34.78。
美股盘前个股动态
周一美股盘前，芯片及人工智能基础设施相关股票普遍走强，美光科技（MU）涨超7%，美满电子（MRVL）涨约5%。
“七巨头”科技股盘前普遍上涨，亚马逊（AMZN）和英伟达（NVDA）涨幅均超过2%。
比特币反弹至约66000美元附近，带动涉足加密货币的股票盘前走高。MicroStrategy（MSTR）涨超5%，Coinbase（COIN）和MARA控股（MARA）涨超4%。
并购方面，派拉蒙Skydance（PSKY）盘前涨超3%。此前，美国司法部批准派拉蒙以810亿美元收购华纳兄弟探索。
能源板块则受油价下跌拖累盘前走低，森普拉能源（SRE）跌超4%，西方石油（OXY）和康菲石油（COP）跌超2%。
更多盘前个股表现有待后续市场数据进一步显示。
