美股期指走高 受美伊临时协议及油价回落带动
6月标普500 E-Mini期货（ESM26）今晨上涨0.98%，6月纳斯达克100 E-Mini期货（NQM26）上涨1.64%。市场参与者称，美国总统唐纳德·特朗普签署结束伊朗战争的初步协议，提振风险偏好，预示华尔街主要股指将高开。
周四，WTI原油价格下跌逾2%。投资者押注，在相关安排下霍尔木兹海峡有望迅速重新开放。特朗普向记者表示，他在巴黎附近凡尔赛宫与法国总统埃马纽埃尔·马克龙共进晚餐期间，签署了与伊朗方面的临时协议。
据介绍，特朗普与伊朗对手马苏德·佩泽什基安于周三签署了所谓谅解备忘录，时间早于原定周五。该“14点”框架协议提出，在华盛顿解除对伊朗港口的封锁并取消对伊朗石油销售的制裁后，德黑兰将重新开放霍尔木兹海峡。航运业的初步反应显示，一些油气运输船已开始通过该海峡，其中包括沙特阿拉伯国营油轮公司的船只。
投资者同时等待新一轮美国经济数据发布。
隔夜美股回落 科技与电信板块承压
周四交易中，华尔街三大股指收低。大型科技股普遍走弱，七大巨头股下跌，其中 Meta Platforms（META）跌逾5%，亚马逊（AMZN）跌逾3%。
电信板块同样承压，Charter Communications（CHTR）跌逾6%，AT&T（T）跌逾3%。CarMax（KMX）下跌约9%，尽管该公司第一财季业绩好于预期，但部分投资者对其转型前景持保留态度。
部分芯片股逆势走强。Arm Holdings（ARM）涨逾5%，领涨纳斯达克100指数，Applied Materials（AMAT）涨逾4%。
美国经济数据表现强劲 消费韧性获关注
周三公布的数据显示，美国5月零售销售环比增长0.9%，高于市场预期的0.5%；剔除汽车及零部件的核心零售销售环比增长0.8%，亦高于预期的0.6%。
房地产方面，美国5月待售房屋销售环比增长3.8%，显著高于预期的0.8%，为20个月来最大增幅。
Edward Jones 的 Angelo Kourkafas 表示，5月零售销售数据表明，在通胀加快和借贷成本上升的背景下，美国消费者仍展现出韧性。他称，近期油价回落有望减轻加油支出压力，而劳动力市场改善则指向相对稳定的消费前景。
美联储按兵不动 点阵图显示内部预期分化
如市场普遍预期，美联储周三维持利率不变。联邦公开市场委员会（FOMC）一致投票，将联邦基金利率目标区间维持在3.50%至3.75%。
会议声明称，通胀仍处于高位，并删除了此前关于可能进一步调整利率的措辞，同时重申“委员会将实现价格稳定”。更新后的利率预测显示，九位官员预计今年至少加息一次，六位预计至少加息两次，另有九位预计利率维持不变或降息。一名美联储官员未提交利率预测。
在新闻发布会上，美联储主席凯文·沃什确认自己是未提交点阵图预测的官员，并表示将致力于恢复价格稳定。他称，持续高企的物价给美国民众带来负担，但当前情况“并不必然决定未来”。沃什同时宣布成立多个工作组，审查五个领域并就改革美联储运作方式提出建议。
高盛资产管理的 Kay Haigh 表示，6月FOMC会议确认，美联储近期的鹰派转向并非仅由能源价格上涨驱动。尽管油价近期回落，仍有约半数FOMC成员预计今年将加息，反映出劳动力市场和通胀数据的强劲。
利率期货定价显示，市场认为7月FOMC会议维持利率不变的概率为67.9%，加息25个基点的概率为32.1%。
即将公布的美国数据与“魔鬼三巫日”
今日，投资者将关注美国首次申领失业救济人数。经济学家预计该数据为22.5万，略低于前一周的22.9万。
美国费城联储制造业指数也将于今日公布，市场预期6月读数为9.8，高于上月的-0.4。美国会议委员会领先经济指数预计5月环比增长0.1%，与前值持平。
衍生品市场方面，华尔街将迎来季度性“魔鬼三巫日”，与股票、股指期权及期货相关的多类合约集中到期，交易员将进行展期或建立新仓位。
企业财报方面，IT及咨询公司埃森哲（Accenture，ACN）和杂货连锁运营商克罗格（Kroger，KR）将于今日公布季度业绩。
债券市场上，基准美国10年期国债收益率报4.46%，下跌0.87%。
周五，美国股市和债市将因“六月节”假期休市。
欧洲股市窄幅波动 关注中东局势与央行政策
欧洲斯托克50指数今晨微涨0.03%。投资者在中东战争结束协议的进展与美联储偏鹰立场之间权衡。周四，欧洲芯片及其他人工智能相关股票上涨，矿业股表现较弱。
英国国家统计局公布的数据显示，截至4月的三个月，英国失业率意外下降，工资增速持平。欧元区方面，经调整的4月经常账户顺差小幅扩大，主要受出口增强和贸易顺差扩大的带动。
瑞士央行周四将关键利率维持在0不变，并重申在地缘政治不确定性仍高的背景下，准备在外汇市场进行干预。挪威央行按预期将关键政策利率维持在4.25%不变，但继续暗示在通胀仍然偏高的情况下，今年晚些时候可能加息。
投资者关注英国央行当天的利率决议，市场普遍预计基准利率维持在3.75%不变。市场参与者将留意投票分歧及沟通措辞，以判断未来政策路径。
企业方面，Edenred（EDEN.FP）股价大涨逾17%。此前有报道称，英国私募股权公司 BC Partners 正考虑收购该公司。
今日英国将公布包括剔除奖金的平均工资、失业率在内的劳动力市场数据，以及欧元区经常账户数据。
最新数据显示，英国剔除奖金的平均工资在截至4月的三个月内同比增长3.4%，高于预期的3.2%；英国失业率为4.9%，好于预期的5.0%。欧元区4月经常账户顺差为157亿欧元，低于预期的185亿欧元。
亚洲股市分化 中国股市承压 日本创历史新高
亚洲股市今日涨跌不一。中国上海综合指数（SHCOMP）收跌0.43%，日本日经225指数（NIK）收涨1.65%。
中国：传统板块回调 科技股受政策言论提振
上证综指收低，投资者从传统行业板块转向科技股，房地产板块周四表现最弱。与此同时，人工智能相关股票上涨。
中国证监会主席吴清周三在上海陆家嘴论坛上表示，将推出改革措施，支持更多人工智能企业上市。相关改革将聚焦上海科创板和深圳创业板，计划放宽大型人工智能语言模型开发商的上市要求，并支持更多“硬科技”企业在科创板上市，包括量子技术、生物制造和具身智能等领域的公司。
国家发展和改革委员会发言人李超周四表示，中国消费品以旧换新计划在今年1至5月期间，带动相关产品销售额超过8200亿元人民币（约合1212.6亿美元）。
企业方面，全球最大个人电脑制造商联想集团在香港股价下跌逾4%。该公司宣布计划通过发行可转换债券筹资20亿美元。中国内地和香港股市将于周五因端午节假期休市。
日本：受中东局势缓和提振 日经指数站上71000点
日本日经225指数收高并创历史新高。市场参与者认为，美国总统特朗普签署结束伊朗战争并重开霍尔木兹海峡的临时协议，缓解了日本经济对中东能源进口依赖的担忧，提振风险偏好。周四科技和金融股领涨，日经指数首次收于71000点上方。
汇市方面，日元兑美元汇率隔夜跌至2024年7月以来最低水平，增加了官方干预的可能性。交易员加大押注美联储今年将加息，推动美元走强。日本官房长官木原稔周四表示，政府准备对汇率波动采取适当措施。
日本财务省数据显示，截至6月13日当周，外国投资者连续第三周净卖出日本股票，当周净卖出规模为7851亿日元（约合48.9亿美元）。
企业方面，大林组股价上涨逾2%。该公司同意以6.5亿美元收购布鲁克菲尔德资产管理旗下全球建筑公司 Multiplex。
投资者现将目光转向周五即将公布的日本5月核心消费者物价指数。日经波动率指数（反映日经225期权隐含波动率）收涨4.88%，至30.53。
美股盘前个股动态
盘前交易中，七大巨头股部分反弹，Nvidia（NVDA）和 Meta Platforms（META）涨逾1%。
芯片及人工智能基础设施相关个股随风险偏好回升走高，Marvell Technology（MRVL）和 Western Digital（WDC）盘前涨逾5%。
Intel（INTC）盘前涨逾8%。此前特朗普表示，苹果已同意与该公司合作，在美国设计和制造芯片。
Smith & Wesson（SWBI）盘前涨逾14%，该公司公布的第四财季业绩好于市场预期。
Steel Dynamics（STLD）盘前跌逾2%，公司发布的第二季度每股收益指引低于市场预期。
更多盘前个股表现有待后续交易数据进一步显示。
今日美国财报关注
今日美国财报焦点包括：
- 埃森哲（Accenture，ACN）
- 克罗格公司（The Kroger Co.，KR）
- ADS-TEC Energy（ADSE）
- Kazia Therapeutics（KZIA）
