美元走势

周二，美元指数（DXY00）微涨0.02%。盘初美元走软，随后在美国劳动力市场数据强于预期及美联储官员发表鹰派言论的带动下回升。

美国4月JOLTS职位空缺意外增加73.1万个，达到761.8万个，为23个月高点，市场此前预期为减少至686.6万个。市场人士认为，该数据对美联储货币政策构成偏鹰派信号。

克利夫兰联储主席贝丝·哈马克（Beth Hammack）周二表示，美联储基准利率“可能尚未达到限制性水平”，并称“如果近期数据趋势持续，政策可能很快需要采取行动，以应对持续高企通胀的风险”。相关表态被视为偏鹰派，进一步支撑美元。

同日，国际油价上涨约1%，推升通胀预期，也被视为对美联储维持偏紧政策立场的支持因素。

不过，盘初美元一度承压。特朗普总统有关与伊朗谈判“正在快速进行”，并对下周有望达成临时和平协议表示乐观的言论，削弱了市场对美元的避险需求。同时，美国国债收益率回落压缩了美元的利差优势，人民币走强亦对美元构成压力，人民币周二升至三年三个月高位。

利率定价方面，掉期市场显示，投资者对美联储在6月16-17日联邦公开市场委员会（FOMC）会议上降息25个基点的概率定价约为2%。

欧元表现

周二，欧元兑美元（^EURUSD）小幅上涨0.01%。在欧元区通胀数据公布后，欧元一度走高，但随后在美元回升背景下回吐大部分涨幅。

数据显示，欧元区5月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.2%，符合市场预期，为两年半以来最快增速。同期核心CPI同比上涨2.5%，高于预期的2.4%，为13个月来最快涨幅。市场解读认为，通胀仍高于欧洲央行2%的目标，对欧洲央行政策构成鹰派因素。

利率预期方面，市场对欧洲央行在6月11日政策会议上加息25个基点的概率定价约为99%。

与此同时，周二WTI原油价格上涨1%。由于欧元区大部分能源依赖进口，油价上行被视为对欧元区经济及欧元汇率的不利因素。

日元与日本利率预期

周二，美元兑日元（^USDJPY）上涨0.16%，日元兑美元跌至一个月低点。

日本国债收益率走低削弱了日元的利差吸引力。10年期日本国债收益率周二降至2.571%，为两周半低点。与此同时，WTI原油价格上涨1%，在日本高度依赖能源进口的背景下，被视为对日本经济及日元的不利因素。

利率定价方面，市场对日本银行在6月16日下一次政策会议上加息25个基点的概率定价约为83%。

贵金属市场

周二，8月交割的COMEX黄金（GCQ26）收涨13.60美元，涨幅0.30%；7月交割的COMEX白银（SIN26）收涨0.302美元，涨幅0.40%。

在中东和平前景仍存不确定性的背景下，黄金和白银的避险需求上升，叠加全球债券收益率走低，对贵金属价格形成支撑。

不过，随着美元自盘中跌势中回升并走强，金银价格自日内高位回落。欧元区5月通胀数据继续高于欧洲央行2%的目标，强化了市场对本月欧洲央行加息的预期；美国4月JOLTS就业数据强于预期，对美联储政策构成鹰派信号，这些因素均被视为对无息资产贵金属的不利因素。克利夫兰联储主席哈马克当天的鹰派表态同样对金银价格构成压力，她表示，如近期通胀趋势持续，美联储将被迫加息。

基金持仓方面，近期贵金属相关ETF多头仓位下降，对价格形成压制。数据显示，截至3月31日，黄金ETF多头持仓降至5.5个月低点，此前曾在2月27日升至三年半高位；白银ETF多头持仓在5月5日降至9.5个月低点，此前于去年12月23日触及三年半高位。

央行购金则为金价提供一定支撑。此前数据显示，中国人民银行4月黄金储备增加26万盎司，至7464万盎司，为一年内最大单月增幅，也是央行连续第十八个月增持黄金储备。