美国 AI 公司 Anthropic 负责美国中端市场销售与市场开拓的 Travis Bryant，于 2026 年 5 月 20 日（当地时间）在 Claude 官方博客上，详细介绍了自己如何利用 AI 智能体「Claude Cowork」来推进日常销售工作。
Bryant 目前负责美国中端市场领域约 4,000 个客户账号。他借助 Claude Cowork 来完成客户会谈准备、每周营收预测（Forecast）、账号评分等一系列工作。
自动化客户会谈前的准备工作
Bryant 的日常工作大致可以分为三个循环：日常客户会谈准备、每周营收预测、以及按季度进行的销售区域（territory）分析。过去，他需要从多个系统中手动汇总数据，并在数据每次更新后重新整理，这类重复劳动占据了他每周大量时间。
引入 Claude Cowork 之后，他开始将其中相当一部分工作交给 AI Agent 处理。例如，每天早上会自动运行一个技能：检查 Google Calendar，如果发现与外部客户的会议尚未预订会议室，就自动完成预订。在客户会谈前，Claude Cowork 会基于 BigQuery 中的产品使用数据和 Salesforce 中的销售管道信息，自动生成一份会前简报。
通过这些细碎但高频的自动化，他估算自己每天大约能节省 90 分钟的时间。
从 Salesforce 与 BigQuery 自动生成周度 Forecast
Bryant 还将 Claude Cowork 用于每周五的营收预测制作。预先设定好的技能会自动从 Salesforce 的 Forecast 选项卡中获取商机信息和已提交的 Commit 数据，同时从 BigQuery 中抓取代币（token）使用情况，并结合内部文档中的会议记录和备忘录，最终生成一份面向销售管理层的一页 Web 报告。
这份报告会汇总关键指标、需要重点关注的商机、增减幅度较大的案件，以及按一线经理（first-line manager）划分的 Forecast 概览等内容。Bryant 表示，这一流程每周大约能为他节省 3 小时。
生成好的页面会在周一 Forecast 会议前以内部共享链接的形式分发。Claude 负责梳理「发生了什么」，而他则可以把时间更多用在解释「为什么会这样」以及给出判断和决策上。
一夜之间为 4,000 个账号打分
Bryant 使用 Claude Cowork 完成的最大项目，是针对整个中端市场进行账号潜力评分。目标是帮助销售团队在各自负责的区域内，快速判断哪些账号应该被优先跟进，因此需要为 4,000 个账号逐一打分。
他首先与 Claude 一起设计了两套五项评分标准（rubric）。针对科技公司，会考察：是否存在 AI Agent 应用机会、组织变革意愿、对 AI 的投入与承诺、在现有使用基础上的扩展空间、以及与 Anthropic 业务的行业适配度等。针对其他行业，则会将知识型员工占比、招聘页面中对 AI 的公开提及情况等纳入考量。
随后，他将包含 4,000 个账号的列表交给 Claude Cowork。Claude Cowork 在一夜之间，基于网页公开信息、Salesforce 数据以及 BigQuery 数据，对每个账号逐一评估，生成量化评分，并给出各评分项的依据说明。最后，还根据结果自动构建了一个可交互的分析仪表盘。
Claude Cowork 进行账号分析的演示界面
在这个仪表盘中，每位销售可以查看自己负责的区域，按评分高低浏览账号列表，并查看每个账号的评分依据。当鼠标悬停在某个账号上时，还会显示可用于对该潜在客户进行提案的应用场景（use case）和相似客户案例。
Bryant 回顾自己在此前公司和岗位上的经验指出，类似的账号优先级划分项目，通常需要 RevOps、FP&A、市场营销等多个部门协作，往往要耗费数百小时。而这一次，借助 Claude Cowork，他在一夜之间就完成了同等规模的工作。
不是替代销售，而是为决策提供更充分的信息
Bryant 强调，在使用 Claude Cowork 的过程中，他并不需要复杂的技术型提示词（prompt）。他只需用自然语言说明评分标准，先在一个测试区域上运行，检查输出结果，再根据需要调整权重和规则，整个过程都可以通过对话完成。
在他看来，Claude Cowork 的一大特点，是输出结果可以直接以现有工作流中常用的形式呈现，例如文档、网页、或对 Salesforce 记录的更新等。同时，系统流程中天然包含了「由人类最终确认与批准」这一环节，使其更容易被嵌入到销售团队的日常工作中。
这次分享所展示的，并不是让 AI Agent 代替销售人员推进商机，而是让 AI 帮助销售管理者和一线销售更快地「收集信息、整理信息、划分优先级」。Claude Cowork 被定位为一种支持型工具，用来承担会前准备、周报制作、账号分析等在销售现场反复出现的知识密集型任务，从而让人类销售把更多精力投入到真正需要判断与沟通的环节。
