中国人形机器人近期频繁亮相大型公众舞台。多款国产人形机器人在中国中央广播电视总台春节联欢晚会上进行功夫翻转表演，引发海外关注。中国手机制造商荣耀则计划在西班牙世界移动通信大会（MWC）上发布其首款人形机器人，显示更多消费电子企业正进入这一领域。

政策与技术双重驱动

机器人技术早已被纳入中国“制造2025”规划重点，最初主要聚焦工厂自动化，而非人形机器人。随着多模态人工智能的快速发展，所谓“具身人工智能”——能够在现实世界中自主运行的机器——被中国相关部门视为缓解劳动力短缺、提升生产效率的重要方向。

埃里克·施密特办公室中国与人工智能政策负责人徐思琳表示，在人形机器人发展的早期阶段，中国企业在产品迭代速度和出货量方面已领先美国竞争对手。

她指出，中国在电动车等产业中形成的完备硬件供应链，从传感器到电池，再加上制造业基础，使企业能够比西方同行更快进行产品更新迭代，从而在成本和上市速度上形成优势。

出货量领先与早期市场格局

徐思琳称，中国企业不仅在价格上更具竞争力，还能更快推出新型号。她提到，中国企业Unitree去年的人形机器人出货量约为美国企业Figure和特斯拉相关产品的36倍。

根据福布斯上月发布的报告，2024年全球人形机器人出货总量为13,317台。报告称，这一规模对于一个被预计在2035年达到260万台、且年均增速接近翻倍的行业而言仍然非常有限。报告同时提示，目前尚难以区分其中有多少为商业销售、多少为演示机或试点部署，凸显该行业仍处于早期阶段。

按2025年出货量预测排名，中国企业Agibot和Unitree位居前列，其后依次为优必选（UBTech）、乐聚机器人、Engine AI和傅里叶智能，显示中国企业在全球人形机器人制造领域的早期主导地位。

从“展示”走向“运营”

Galbot首席战略官赵宇力表示，行业近期出现的最大变化，是从“演示驱动的兴奋”转向“运营驱动的采用”。

Galbot的人形机器人G1今年登上中国农历新年除夕春晚舞台，与Unitree Robotics、Noetix和MagicLab的机器人同台表演。赵宇力称，越来越多客户开始关注机器人在真实环境中的稳定性，以及是否能够实质减轻人力负担。

他认为，这种面向实际运营的需求在中国更为突出，一方面源于政策和产业战略对自动化升级的鼓励，另一方面得益于制造生态系统带来的快速迭代能力。他同时指出，资本投入确实加快了技术推进，但“最持久的采用来自在生产或服务运营中证明其可靠且可重复的价值，而不仅仅是一场一次性的展示”。

融资方面，中国人形机器人企业近年加快募资步伐。Unitree在完成C轮融资后估值约30亿美元，未来IPO目标估值被报道为70亿美元。Galbot已筹集超过3亿美元新资金，据报道估值约30亿美元，被视为中国人形机器人领域迄今规模较大的融资之一。

美国企业也在调整策略，从炫目演示转向现实部署。美国初创公司Foundation计划到2027年底生产5万台人形机器人，提出了较为激进的产量目标。

市场研究机构TrendForce去年12月发布报告称，中国企业正面向平价大众市场和高端应用同步布局，推动人形机器人快速进入工业、消费和康复等多个场景。

技术瓶颈与软件短板

在人工智能系统和集成软件方面，中国人形机器人企业的整体水平仍不完全清晰。行业普遍押注于视觉-语言-动作模型和“世界模型”等基础技术，但这些仍处于早期阶段。

徐思琳表示，Nvidia目前凭借其端到端人形机器人软件栈在该领域处于领先地位，因此中国大多数人形机器人初创企业采用Nvidia的Orin芯片。不过，她提到，国内芯片制造商正在研发自主替代方案。

她指出，人形机器人企业仍在解决基础性难题，关键在于让机器人基础模型能够预测在不可预测环境中即将面临的“下一个物理状态”，类似大型语言模型预测“下一个词”。但与大型语言模型不同，人形机器人企业无法简单从互联网抓取大规模训练数据，大多依赖模拟环境生成合成数据，现实世界数据采集仍被视为不可或缺。

“由于数据稀缺，人形机器人距离真正意义上的自主还有较大差距。当前硬件进展快于软件——机器人本体已经能完成比数年前更复杂的灵巧动作，但可靠性仍存在问题，例如在机器人马拉松等活动中出现的故障，而‘大脑’仍处在初期阶段。”她说。

安全性被视为人形机器人面临的另一大挑战。业内担心，一旦发生高调事故，可能引发公众反弹。相关方面被认为正在权衡如何在加快推广的同时控制节奏。随着行业成熟，外界预计监管要求将进一步细化。

在数据和技术条件尚不完备的背景下，赵宇力认为，人形机器人需求将首先在相对封闭的工作场所释放。

他表示，工业制造、仓储物流和零售等领域任务重复、工时较长、流程清晰，既形成真实需求，也为人形机器人规模化应用提供了较为理想的条件。

亚太其他参与者

人形机器人竞争并不限于中美两国。日本从初创企业到半导体巨头的机器人生态系统，计划在2027年前实现人形机器人量产。作为本田Asimo、村田制造“村田男孩”和软银机器人Pepper等项目的长期参与者，日本在精密制造和先进控制技术方面积累较深，并在养老护理领域逐步扩大人形机器人应用。

投资日本科技企业的Coral Capital首席执行官James Riney表示，东京在人形机器人产业有望持续活跃。他认为，日本人形机器人采用受到三方面因素推动：一是劳动力短缺以及减少对大规模移民依赖的意愿；二是社会文化中普遍将机器人视为“朋友”，更接近“哆啦A梦”而非“终结者”的形象；三是日本在机器人供应链多个环节已占据重要地位。

在韩国，现代汽车旗下的波士顿动力公司推出了新一代Atlas人形机器人，定位于2028年在工厂场景中使用。该公司计划将其作为人工智能驱动机器人战略的一部分，在美国实现年产最高3万台的产能。

中国的“规模化速度优势”

多重因素正在共同推动中国人形机器人产业加速发展，包括政府政策、产业战略、劳动力结构变化以及私人资本投入等。

赵宇力认为，中国的领先更多体现在“规模化速度优势”上。他表示，中国的产业生态将研发、供应链、制造、系统集成和客户部署等环节压缩在一个相对紧凑的周期内，使人形机器人企业能够更快从原型走向真实部署，在实际运营中积累数据和经验，并以较难匹敌的速度进行迭代。