加密托管公司 BitGo 将 IPO 定价为每股 18 美元 拟登陆纽交所

richlovec 1500_400 (1)
 

加密货币托管公司 BitGo Holdings 公布首次公开募股(IPO)定价方案,并披露其在纽约证券交易所上市的最新安排。

根据公司公告,BitGo 将 IPO 价格确定为每股 18 美元,高于此前公布的每股 15 至 17 美元的营销区间。按该定价计算,此次发行约 1,180 万股 A 类普通股,预计可募集总额约 2.128 亿美元。

BitGo 计划于周四在纽约证券交易所以股票代码“BTGO”开始交易。公司表示,发行预计将于周五完成,前提是满足惯常的交割条件。

此次发行包括 BitGo 新发行的 1,100 万股 A 类普通股,以及由部分现有股东出售的 795,230 股股份。公司在公告中指出,BitGo 不会从出售股东转售股份中获得任何收益。

BitGo 表示,此次 IPO 是美国市场上首批专注于加密资产托管业务的公司上市案例之一。该公司称,自 2013 年成立以来,其平台托管资产规模已超过 900 亿美元。据报道,本次 IPO 对 BitGo 的估值超过 20 亿美元。

多份提交给美国证券交易委员会(SEC)的 Form 3 文件显示,公司创始人、高级管理层及早期投资者仍为主要股东。以首席执行官 Michael Belshe 为代表的管理层持股比例较高。

文件显示,Belshe 持有 100 万股 A 类普通股,其中大部分为分期归属的限制性股票单位(RSU)。他同时持有数百万股可转换为 A 类普通股的 B 类股票,并获授大量期权,如全部行权,其持股数量将进一步增加。

相关文件还披露了其他管理层和董事的持股情况,包括首席营收官 Fang Chen 以及董事会主席 Brian Brooks。部分新任董事(如 Vivek Krishna Pattipati)在文件中报告目前未持有公司股份。

SEC 文件亦列示了机构投资者的持股,包括 Valor Equity Partners 和 Redstone 等投资公司。

此外,BitGo 向承销商授予一项为期 30 天的超额配售选择权,承销商可按公开发行价额外购买最多 177 万股 A 类普通股。


分享:


发表评论

登录后才可评论。 去登录