彭博新能源财经（BloombergNEF）最新发布的一份报告显示，太阳能发电在未来十年内有望超越煤炭、石油和天然气，成为全球最大的电力来源。这一变化发生之际，人工智能带动的数据中心用电量快速攀升，叠加各行业电气化进程加速，正在重塑全球能源结构。

彭博新能源财经能源经济负责人马蒂亚斯·基梅尔（Matthias Kimmel）在接受 TechCrunch 采访时表示，从经济性看，太阳能“正在赢得这场竞赛”。报告认为，这一转变主要由成本驱动，而非监管推动，太阳能发电成本已低到难以被忽视。

报告举例称，在俄罗斯入侵乌克兰后，全球天然气价格大幅上涨，巴基斯坦在过去两年中新增了25吉瓦太阳能装机容量。彭博新能源财经指出，如果各国采取更积极的碳排放控制政策，能源结构转型的速度可能会进一步加快。

数据中心推高电力需求

在投资者将能源视为近几十年来重要增长领域之一的背景下，数据中心成为关注焦点。彭博新能源财经的测算显示，数据中心将带动新增约1太瓦的公用事业规模太阳能装机，以及400吉瓦其他太阳能、370吉瓦天然气和110吉瓦煤电装机容量。

由于天然气和煤炭机组具备全天候运行能力，彭博新能源财经预计，到2050年，数据中心新增发电量中仍有51%将来自化石燃料。这意味着，科技公司和数据中心开发商在本世纪中叶前，将对哪些电源类型保持可行性产生重要影响。

报告同时指出，相关预测存在不确定性。长时储能、地热和核能等技术也在争夺数据中心电力供应市场。例如，谷歌近期在一处数据中心项目中引入了价值10亿美元、续航时间达100小时的 Form Energy 电池。Fervo Energy 和 X-energy 本月推进的首次公开募股，则被视为地热和核能领域的重要进展。

太阳能成本持续下探

在多种技术竞争中，光伏仍被视为最具成本优势的选项之一。报告显示，近年来太阳能电池板快速普及，成本持续下行且尚未出现明显放缓迹象。彭博新能源财经预计，到2035年，太阳能电池板价格将在当前基础上再下降约30%，进一步拉大与煤炭和天然气发电的成本差距。到2050年，全球太阳能发电量预计将超过天然气发电量的两倍。

报告将太阳能成本下降归因于两大因素：一是中国的产业政策对光伏制造业提供支持，通过补贴和大规模投放产能推动成本下行；二是规模化制造效应显现，随着装机容量不断扩大，单位成本持续降低。

基梅尔表示，在能源技术领域，装机容量每翻一番，成本通常会下降，而在太阳能领域，这一降本速度“甚至更快”。

电网级电池进入加速期

太阳能发电的快速扩张也在推动电网级储能沿着类似路径发展。基梅尔指出，在西班牙和意大利，部分独立太阳能电站因白天电力供应充裕、电价走低而面临盈利压力。为应对这一情况，开发商开始建设所谓的“混合可再生能源电厂”，将太阳能电池板与电池系统结合，以在晚间电价较高时释放电力。

彭博新能源财经认为，当前电池市场所处阶段类似于2020年的太阳能市场。2023年，全球新增电网级电池装机容量为112吉瓦，预计到2035年这一数字将接近三倍增长。包括 Redwood Materials 和福特在内的多家公司已布局储能业务，以把握相关发展机遇。

地缘风险与能源独立情景

报告提到，伊朗战争爆发时，相关研究工作已接近尾声，未对情景假设进行大幅调整。彭博新能源财经团队测试了两种不同情景下各国对能源进口依赖程度的变化。

在“经济转型情景”下，脱碳主要由经济性驱动而非法规约束，各国包括石油出口国沙特阿拉伯在内，预计都会降低对外国能源的依赖。在“净零排放情景”下，法规推动更深层次脱碳，各国几乎可以完全消除对能源进口的依赖。

基梅尔表示，这一转型在成本方面具有可行性，同时也有利于提升能源独立性。