派拉蒙Skydance拟提名董事进入WBD董事会 计划在股东大会上反对奈飞交易

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派拉蒙Skydance表示,计划提名董事加入华纳兄弟探索(Warner Bros Discovery,WBD)董事会,并在股东层面推动反对WBD与奈飞达成的交易安排。同时,派拉蒙称已提起诉讼,要求披露与相关协议及资产估值有关的财务信息。

派拉蒙在周一向WBD投资者发出的一封信中称,将在WBD通常于6月举行的年度股东大会上提名董事候选人,寻求通过股东投票阻止WBD去年12月达成的奈飞交易。根据其表述,若要在代理权争夺中获胜,派拉蒙需要争取足够多的WBD股东支持其提名人选,以取代WBD董事会提出的现任或新任董事。

派拉蒙正寻求完成对WBD的收购,交易估值为1084亿美元。派拉蒙称,该收购获得甲骨文联合创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)个人提供的400亿美元担保支持。

根据WBD与奈飞的交易安排,奈飞将控制WBD的核心资产,包括华纳兄弟影业以及HBO等。华纳兄弟影业拥有《哈利·波特》《超人》《蝙蝠侠》等系列电影;HBO则拥有《权力的游戏》《白莲花》《继承之战》等剧集。

派拉蒙还表示,已提起诉讼,要求披露其所称的“基本信息”,其中包括WBD如何评估其全球网络业务(包括CNN、卡通网络和探索频道等,奈飞并未购买该业务),以便WBD股东能够“做出明智决定”。派拉蒙称,相关信息与一项金额为827亿美元(614亿英镑)的协议有关。

派拉蒙首席执行官大卫·埃里森(David Ellison)在信中表示,公司致力于完成收购要约,但除非WBD董事会决定依据奈飞合并协议与派拉蒙接触,否则交易推进“很可能取决于”股东大会投票结果。派拉蒙称,其拟提名的董事名单将在随后与公司接触,以评估其收购要约的利弊。

此外,派拉蒙表示拟提议修改WBD章程,要求股东对拟议中的全球网络业务剥离进行批准。大卫·埃里森称,若WBD在年度股东大会前召开特别会议就奈飞协议进行表决,派拉蒙将发起反对该批准的代理权征集。

在交易对价方面,奈飞方案包括每股23.25美元现金,以及奈飞股票和全球网络剥离业务的股权;派拉蒙称其对该剥离业务的股权估值为零。派拉蒙则表示,其每股30美元的现金报价(包含收购全球网络业务)对WBD股东而言是更优方案。

WBD董事会此前两次告知股东拒绝派拉蒙提出的1084亿美元收购要约,并称该要约“不足够”。WBD还将其称为“历史上最大杠杆收购”,并表示该交易结构存在风险。

根据WBD与奈飞协议条款,若WBD退出协议需支付28亿美元违约金。派拉蒙Skydance修订后的报价也将终止费提高至58亿美元,与奈飞方案持平。WBD则表示,若接受派拉蒙交易,将产生47亿美元成本,包括向奈飞支付违约金、额外债务利息,以及未完成债务置换的15亿美元费用。


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