派拉蒙完成债务融资调整,推进与华纳兄弟探索合并进程

派拉蒙今日宣布,已成功完成此前披露的过桥贷款银团融资,并与18家贷款机构达成永久融资交易,以支持其计划中的与华纳兄弟探索(Warner Bros. Discovery,简称WBD)的合并。

此次融资交易包括两部分:一笔分为两期的高级有担保定期贷款,以及一笔高级有担保循环信用贷款。

根据派拉蒙向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,过桥贷款的总承诺额度已从540亿美元缩减至490亿美元,而此前披露的35亿美元循环贷款承诺额度已降至零。通过将过桥贷款承诺分散给更多银行,降低了三大主要贷款方——花旗银行、美国银行和阿波罗集团的风险暴露。

此外,PSKY还对其现有的高级无担保循环信用贷款进行了修订,将承诺流动性从35亿美元提升至50亿美元,以备合并完成前的资金需求。

本周早些时候,派拉蒙还成功获得来自中东投资者的240亿美元股权投资,其中包括来自沙特阿拉伯主权财富基金的100亿美元。公司预计合并将在第三季度完成。派拉蒙由大卫·埃里森领导,埃里森家族提供支持。甲骨文联合创始人、亿万富翁拉里·埃里森根据交易条款为股权部分提供担保。

派拉蒙首席战略官兼首席运营官安迪·戈登表示:“我们成功完成债务银团融资和新债务设施的建立,是实现收购华纳兄弟探索的重要里程碑。这一进展紧随我们的股权银团融资之后,后者不仅多元化了我们的股东基础,也为战略和商业机会带来了潜力。”

根据交易条款,派拉蒙将以每股31美元现金向WBD股东支付收购款项,交易仍需获得监管机构批准及WBD股东于4月23日的投票通过。

查看原文:https://deadline.com/2026/04/paramount-debt-financing-warner-bros-discovery-merger-1236785653/


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