美元指数（DXY00）周二走高，盘中升至六周高点，收盘上涨0.14%。交易员指出，美国国债收益率上行扩大了美元利率优势，同时股市走弱抬升了对美元流动性的需求。10年期美国国债收益率当日升至16个月高位4.685%。报道还称，持续的美伊战争背景下，美元的避险货币属性亦受到关注。

美国经济数据方面，4月待售房屋销售表现强于预期。数据显示，4月待售房屋销售环比增长1.4%，高于市场预估的1.0%；3月数据也由此前公布的环比增长1.5%上修至1.7%。相关数据公布后，美元进一步获得支撑。

利率预期方面，掉期市场显示，投资者目前仅将美联储在6月16-17日联邦公开市场委员会（FOMC）会议上降息25个基点的概率定价在6%左右。

在主要货币中，欧元兑美元（^EURUSD）周二走软，盘中跌至约1.25个月低点，收盘下跌0.45%。美元走强对欧元构成压力。另一方面，欧洲央行（ECB）内部的鹰派表态在一定程度上限制了欧元跌幅。欧洲央行理事会成员、德国联邦银行行长约阿希姆·纳格尔（Joachim Nagel）表示，鉴于伊朗引发的能源冲击，通胀扩散的可能性正在上升，欧洲央行可能“不得不在6月会议上采取行动”。

利率定价显示，掉期市场目前将欧洲央行在6月11日下次政策会议上加息25个基点的概率定价为89%。

美元兑日元（^USDJPY）周二小幅走高，上涨0.13%。在美国国债收益率走强带动下，日元兑美元跌至约2.5周低点。不过，日元跌势受到日本经济数据及政策预期的部分限制。

日本公布的数据显示，第一季度国内生产总值（GDP）环比年化增长2.1%，好于市场预期的1.7%；第一季度GDP平减指数同比上涨3.4%，高于预期的3.1%。此外，日本3月第三产业指数环比下降0.2%，跌幅小于预期的0.5%；3月工业产出环比降幅也由此前公布的0.5%小幅上修为下降0.4%。

在上述数据支撑下，市场认为日本央行（BOJ）加息的可能性有所上升。掉期定价显示，投资者目前将日本央行在6月16日下次政策会议上加息25个基点的概率定价为75%。同时，报道指出，随着美元兑日元汇率接近160一线，日本当局干预汇市支撑日元的可能性被市场持续关注，近期在汇率跌破该水平时已多次出现干预举措。

大宗商品方面，贵金属价格周二明显承压。6月交割合约黄金（GCM26）收盘下跌46.80美元，跌幅1.03%；7月交割合约白银（SIN26）收盘下跌2.285美元，跌幅2.95%。盘中黄金跌至七周低点，白银触及约1.5周低位。

市场参与者指出，持续的通胀担忧引发对全球主要央行进一步收紧货币政策的预期，推动全球债券收益率上行，从而压制无息资产黄金和白银的吸引力。同时，美元指数周二反弹至六周高点，对以美元计价的贵金属价格形成额外压力。欧洲央行理事纳格尔关于如伊朗能源冲击持续则可能在6月“不得不采取行动”的鹰派表态，也被视为对贵金属不利的因素之一。

资金流向方面，近期基金对贵金属的减持同样对价格构成拖累。数据显示，截至3月31日，黄金ETF多头持仓降至5.25个月低点，此前在2月27日曾触及3.5年高位；白银ETF多头持仓在5月5日降至9.25个月低点，而在去年12月23日曾达到3.5年高点。

不过，央行购金需求在一定程度上为金价提供支撑。最新数据显示，中国人民银行4月增持黄金储备26万盎司，令官方黄金持有量增至7464万盎司。此次增持为一年内最大单月增幅，也是人民银行连续第十八个月增加黄金储备。