美元走强至六周高位

美元指数（DXY00）当日上涨0.31%，触及六周高点。市场对美国与伊朗和平协议前景的疑虑推升美元避险需求。此前路透社报道称，伊朗最高领袖表示浓缩铀必须留在伊朗，令相关谈判前景蒙上阴影。

同时，WTI原油价格当日上涨约2%，市场认为这可能抬升通胀预期，并增加美联储进一步收紧货币政策的可能性，从而对美元形成支撑。股市当日表现疲弱，也带动部分资金回流美元资产。

美国5月制造业采购经理人指数（PMI）以四年来最快速度扩张，为美元提供额外上行动力。

美国经济数据表现不一

当日公布的美国经济数据整体对美元影响偏中性。制造业和住房相关指标好于预期，而地区性景气指标则明显走弱。

美国当周初请失业金人数减少3000人至20.9万人，接近市场预期的21万人。

4月新屋开工环比下降2.8%至146.5万套，降幅小于预期的141万套；4月建筑许可环比上升5.8%至144.2万套，明显好于预期的138.4万套。

5月费城联储商业景气调查指数下降27.1点至-0.4，创五个月低点，远弱于市场预期的17.8。

5月标普制造业PMI则意外走强，上升0.8点至55.3，高于预期的回落至53.8，为四年来最快扩张速度。

利率定价方面，掉期市场显示，投资者预计美联储在6月16-17日联邦公开市场委员会（FOMC）会议上降息25个基点的概率约为3%。

欧元承压下探六周低位

欧元兑美元（EUR/USD）当日下跌0.33%，触及六周低点，主要受美元走强及欧元区经济数据不及预期拖累。

欧元区5月制造业和综合PMI双双回落且弱于预期。5月标普制造业PMI下降0.8点至51.4，低于预期的51.8；综合PMI下降1.3点至47.5，低于预期的48.8，为两年半以来最大收缩速度。

原油价格上涨2%被视为对以能源进口为主的欧洲经济不利，也对欧元形成压力。

部分利好来自消费者情绪。欧元区5月消费者信心指数上升1.6点至-19.0，好于预期的持平于-20.6。

欧盟委员会预测，欧元区GDP增速将自2025年的1.4%放缓至2026年的0.9%，同期CPI预计将自2025年的2.1%升至2026年的3.0%。

利率预期方面，掉期市场显示，投资者预计欧洲央行在6月11日政策会议上加息25个基点的概率约为87%。

日元走弱，美元兑日元创三周新低位

美元兑日元（USD/JPY）当日上涨0.20%，日元兑美元跌至三周低点。原油价格上涨2%被视为对高度依赖能源进口的日本经济不利，日本能源进口占比超过90%，对日元构成压力。

日本5月标普制造业和服务业PMI双双回落，3月核心机械订单大幅下滑，也对日元形成拖累。5月制造业PMI下降0.6点至54.5，服务业PMI下降1.0点至50.0。3月核心机械订单环比下降9.4%，弱于预期的下降8.4%，为四年来最大降幅。

日元跌势在一定程度上受到贸易数据和央行言论限制。日本4月出口同比增长14.8%，明显好于预期的9.2%；进口同比增长9.7%，亦高于预期的8.5%。

日本央行委员小枝纯子发表相对鹰派言论，称展望未来，潜在通胀可能超过2%，认为日本央行在通胀上升背景下，以适当节奏提高政策利率以应对高通胀，同时考虑经济权衡是合理的。

市场同时关注日本当局可能的汇市干预。市场人士指出，当美元兑日元接近160关口时，日本当局干预汇市支撑日元的可能性上升，近期日元跌破该水平时已多次出现干预。

利率预期方面，市场预计日本央行在6月16日政策会议上加息25个基点的概率约为81%。

贵金属承压回落

6月交割的COMEX黄金（GCM26）当日下跌28.20美元，跌幅0.62%；7月交割的COMEX白银（SIN26）下跌0.701美元，跌幅0.92%。

美元指数升至六周高位对金银价格构成压力。原油价格上涨2%推升通胀预期，市场认为这可能促使全球多家央行进一步收紧货币政策，对无息资产的贵金属不利。同时，美国国债收益率上升也压制金银价格表现。

股市走弱在一定程度上增加了贵金属的避险买盘。对美国与伊朗和平计划的疑虑同样提升了避险需求，背景是路透社此前报道伊朗最高领袖表示浓缩铀必须留在伊朗。

基金持仓调整继续对贵金属构成压力。黄金ETF多头持仓自2月27日创下三年半高点后持续回落，截至3月31日降至五个半月低点；白银ETF多头持仓自去年12月23日创三年半高点后，截至5月5日降至九个半月低点。

央行购金需求对金价形成一定支撑。最新数据显示，中国人民银行4月黄金储备增加26万盎司，至7464万盎司，为一年内最大单月增幅，也是连续第18个月增加黄金储备。