杰富瑞警告：AI建设推高存储需求，半导体定价权或向内存厂商转移
人工智能相关基础设施建设正在改变半导体产业链的议价格局。杰富瑞在研究中指出，随着数据中心扩张与模型训练投入增加，市场对高端DRAM与先进NAND的需求结构性上升，存储环节的重要性与定价影响力随之抬升，相关变化可能重塑技术栈利润分配，并引发更广泛的宏观层面关注。 定价权从计算芯片向存储环节倾斜 报告提到，过去超大规模云服务商通常在与上游组件供应商的谈判中占据更强议价地位，但在AI工作负载推动下，掌握
美光称AI推高存储需求，预计芯片短缺将延续至2026年以后并称“前所未有”
Micron Technology Inc.（美光）就人工智能对全球存储市场造成的供需失衡发出迄今最强烈警告之一。公司表示，存储芯片供应将显著落后于需求，且紧张局面预计将持续到2026年以后，并将当前短缺形容为“前所未有”。 美光称，用于AI加速器的高带宽存储产品已基本售罄。公司高管High表示，高带宽存储通常与英伟达加速器并排堆叠，该类产品“消耗了整个行业可用产能的大部分”，即便行业推进扩产计划
