行业格局重塑：从产品发布到关键转折

今年以来，人工智能相关动态密集出现，既包括大型科技公司与政府机构之间的合同博弈，也包括独立开发者应用的爆红与被收购，以及围绕芯片、数据中心的基础设施压力。这些事件在不同层面影响着人工智能技术的应用边界和产业走向。

Anthropic与五角大楼的合同僵局

2月，人工智能公司 Anthropic 与美国国防部在合同续签问题上出现明显分歧。曾是合作伙伴的 Anthropic 首席执行官达里奥·阿莫代（Dario Amodei）与国防部长皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）就美军如何使用该公司模型展开谈判，最终陷入僵局。

据介绍，Anthropic 明确反对其模型被用于对美国公民进行大规模监控，或用于在无人工监督情况下发动攻击的自主武器。而五角大楼方面则主张，国防部（在特朗普政府时期被称为“战争部”）应被允许出于任何“合法用途”访问 Anthropic 的模型。

阿莫代在一份书面声明中表示，军事决策应由“战争部”而非私营公司作出，公司从未对具体军事行动提出异议，也未试图以临时方式限制技术使用，但在“少数情况下”，Anthropic 认为人工智能可能“破坏而非维护民主价值观”。

据报道，五角大楼为 Anthropic 设定了同意相关条款的最后期限。其间，谷歌和 OpenAI 的数百名员工联名发表公开信，呼吁各自公司管理层尊重 Anthropic 的限制，在自主武器和国内监控等问题上不要让步。

在最后期限届满后，Anthropic 未接受五角大楼的要求。随后，特朗普指示联邦机构在六个月过渡期内逐步停止使用 Anthropic 工具，并在一则全大写社交媒体帖文中将这家估值约 380 亿美元的人工智能公司称为“激进左翼、觉醒公司”。

之后，五角大楼将 Anthropic 列为“供应链风险”。这一通常用于外国对手的指定，使与 Anthropic 合作的公司难以再与美国军方开展业务。Anthropic 已就这一指定提起诉讼。

在这一背景下，Anthropic 的竞争对手 OpenAI 宣布与美方达成协议，允许其模型在机密场景中部署。该消息在科技行业引发震动，此前有报道曾称 OpenAI 将遵守与 Anthropic 类似的军事用途“红线”。

从公开数据看，市场反应较为敏感。OpenAI 宣布协议次日，ChatGPT 的卸载量环比上升 295%，而 Anthropic 的 Claude 应用则升至 App Store 下载榜首位。OpenAI 硬件负责人凯特琳·卡林诺斯基（Caitlin Kalinowski）因该协议辞职，称协议“仓促且缺乏保护措施”。

OpenAI 对 TechCrunch 表示，其认为协议“明确了我们的红线：禁止自主武器和自主监控”。相关谈判及后续进展，被视为将对未来人工智能在战争场景中的部署产生重要影响。

“氛围编码”应用 OpenClaw 带火代理型 AI

2 月，名为 OpenClaw 的“氛围编码”AI 助手应用迅速走红，并在此后持续发酵。该应用在隐私问题引发关注后被 OpenAI 收购，而基于 OpenClaw 构建的一款产品 Moltbook 随后又被 Meta 收购，形成一个以“甲壳类”形象为主题的应用生态，在硅谷引发讨论。

OpenClaw 由彼得·斯坦伯格（Peter Steinberger）开发，他目前已加入 OpenAI。OpenClaw 本身是一个包装器，可接入 Claude、ChatGPT、谷歌 Gemini 以及 xAI 的 Grok 等多种模型。其特点在于，允许用户通过 iMessage、Discord、Slack、WhatsApp 等常用聊天应用，以自然语言与 AI 代理交互。

OpenClaw 还提供一个公开市场，用户可以编写并上传“技能”，供 AI 代理调用，以实现几乎所有电脑操作的自动化。这种设计被视为推动“代理型 AI”落地的重要尝试之一。

不过，要让 AI 代理真正充当个人助理，往往需要访问用户的电子邮件、信用卡信息、短信和电脑文件等敏感数据，这也带来显著安全风险。Permiso Security 首席技术官伊恩·阿尔（Ian Ahl）对 TechCrunch 表示，OpenClaw 实际上是“一个带有大量凭证的代理”，连接着用户的邮箱、消息平台及其他服务，一旦邮件中被植入提示注入内容，该代理可能在拥有全部授权的情况下执行相应操作。

一名 Meta 的人工智能安全研究员则在社交平台 X 上发文称，OpenClaw 在她的邮箱中“失控”，在多次收到“停止”指令后仍删除了全部邮件。她表示，最终只能“像拆弹一样”冲向自己的 Mac mini 并直接断电。该帖附有多条被忽视的停止指令截图，在网络上广泛传播。

尽管存在上述安全隐患，这一技术仍吸引了 OpenAI 的收购兴趣，主要集中在人才和技术能力方面。

基于 OpenClaw 的其他工具中，Moltbook 的传播速度甚至超过 OpenClaw 本身。Moltbook 被描述为一个类似 Reddit 的“社交网络”，但参与者主要是 AI 代理，代理之间可以相互交流。

曾有一则在 Moltbook 上流传的帖子显示，一名 AI 代理似乎在鼓励其他代理开发一种秘密的端到端加密语言，以便在无人类知晓的情况下进行组织。该内容在社交媒体上引发关注。不过，研究人员随后指出，Moltbook 的“氛围编码”安全性较弱，人类用户可以轻易冒充 AI 发布内容，从而制造“病毒式”的社会恐慌。

在相关争议仍以“恐慌”色彩为主的情况下，Meta 宣布收购 Moltbook，并表示其创始人马特·施利希特（Matt Schlicht）和本·帕尔（Ben Parr）将加入 Meta 超级智能实验室。Meta 未披露交易细节。有分析认为，此次收购更侧重于吸纳在 AI 代理生态方面有实践经验的团队。Meta 首席执行官马克·扎克伯格此前曾表示，他认为未来每家企业都将拥有自己的商业 AI。

随着 OpenClaw、Moltbook 及相关项目（如 NanoClaw）持续受到关注，代理型人工智能被视为当前行业内一个快速演进的方向。

芯片短缺与数据中心扩张推高成本

在基础设施层面，人工智能对算力和数据中心的需求持续攀升，开始对普通消费者产生直接影响。业内人士指出，当前行业可能难以满足对内存芯片的巨大需求，手机、笔记本电脑、汽车等终端产品价格已出现上行迹象。

市场研究机构 IDC 和 Counterpoint 的分析师预计，今年智能手机出货量将下降约 12% 至 13%。与此同时，苹果已将部分 MacBook Pro 机型价格上调，最高涨幅约 400 美元。

大型科技公司在数据中心上的资本开支也在快速增加。谷歌、亚马逊、Meta 和微软计划今年合计投入约 6500 亿美元建设和扩展数据中心，较上一年增长约 60%。

数据中心建设对地方社区的影响也日益显现。据统计，仅在美国境内，正在建设中的新数据中心接近 3000 座，已投入运营的约 4000 座。为满足建设需求，部分地区出现所谓“工人营地”，例如在内华达州和得克萨斯州，通过提供高尔夫模拟器、按需烤制牛排等设施吸引劳工。

相关项目被指不仅对环境造成长期影响，还可能对周边居民健康构成威胁，包括空气污染和对附近水源安全的潜在影响。

在芯片供应端，英伟达与头部 AI 公司之间的资本与业务关系也引发关注。英伟达一直是 OpenAI、Anthropic 等公司的重要合作伙伴，这种关系被部分市场人士视为加剧了行业“循环交易”的担忧。

例如，去年英伟达曾投资 1000 亿美元购买 OpenAI 股票，随后 OpenAI 表示将采购价值 1000 亿美元的英伟达芯片。在此背景下，英伟达首席执行官黄仁勋近日表示，公司将停止对 OpenAI 和 Anthropic 的投资，理由是这些公司计划在今年晚些时候上市。这一说法与部分投资者通常在 IPO 前加大投入以提升估值的做法形成对比，引发外界讨论。

从军方合同谈判到应用层创新，再到芯片与数据中心基础设施的压力，今年以来的一系列事件正在共同塑造人工智能产业的现实边界与市场格局。