美股概况：科技股领涨 指数窄幅波动
周四，美国三大股指走势分化。标普500指数（$SPX）（SPY）微跌0.05%，道琼斯工业平均指数（$DOWI）（DIA）小幅下跌0.02%，纳斯达克100指数（$IUXX）（QQQ）则上涨0.20%，并创下历史新高。期货方面，6月E-mini标普期货（ESM26）下跌0.03%，6月E-mini纳斯达克期货（NQM26）上涨0.23%。
科技板块表现突出，软件股整体走强，人工智能相关预期继续支撑板块情绪。Datadog在公布远超市场预期的财报后股价飙升逾30%，成为纳斯达克100指数上行的重要推动力。
宏观与地缘政治：油价重挫 市场关注美伊动向
原油价格当日大幅走低，WTI原油6月合约（CLM26）下跌逾4%，但仍高于周三创下的两周低点。油价回落在一定程度上缓解了通胀预期，为股市和债市提供支撑。
市场密切关注美国就霍尔木兹海峡问题向伊朗提出的最新提案。相关报道显示，该提案内容包括逐步重新开放霍尔木兹海峡并解除对伊朗港口的封锁，伊朗核计划谈判预计随后展开。市场预期伊朗将在未来数日通过巴基斯坦作出回应。
沙特相关媒体Al Arabiya报道称，已达成一项协议，将放宽美国对伊朗的海军封锁，以换取霍尔木兹海峡的逐步重新开放。目前该海峡基本处于关闭状态，约五分之一的全球石油和液化天然气运输需经由该通道。高盛估计，相关中断已使全球原油库存减少近5亿桶，若局势持续，到6月可能累计消耗约10亿桶库存。
利率预期方面，利率期货显示，市场认为美联储在6月16-17日联邦公开市场委员会（FOMC）会议上降息25个基点的概率约为6%。
美国经济数据：就业稳健 生产率与成本数据偏利好
当日公布的多项美国经济数据整体对股市形成支撑。数据显示，就业市场仍保持韧性，生产率好于预期，单位劳动力成本低于市场预估。
美国上周初请失业金人数增加1万人至20万人，略高于前值，但好于市场预期的20.5万人。续请失业金人数意外减少1万人，降至225万的两年半低点，优于市场此前预期的增加至约180万的水平。
生产率方面，美国第一季度非农生产率环比年率增长0.8%，高于市场预期的0.6%。同期单位劳动力成本增长2.3%，低于预期的2.5%。
全球股市：亚欧主要股指多数走高
海外股市方面，欧元区斯托克50指数上涨0.29%，收于两周半高位。中国上海综合指数小幅反弹0.08%，创两个月收盘新高。日本日经平均指数大涨5.58%，并创下历史新高。
美国国债与欧洲债市：收益率普遍回落
美国国债价格走高。6月10年期美国国债期货（ZNM6）上涨7个基点，10年期美债收益率下跌2.9个基点至4.321%。盘中，6月国债期货一度升至一周高点，10年期收益率触及一周半低点4.319%。
油价下跌带动通胀预期回落，加之第一季度非农生产率好于预期、单位劳动力成本低于预期，共同支撑了国债表现。不过，上周初请失业金数据显示劳动力市场依然稳健，被视为对美联储政策的鹰派因素，限制了国债涨幅。
货币政策方面，波士顿联储主席苏珊·柯林斯当日发表讲话称，利率应维持在当前“略显紧缩”的水平，该表态被市场解读为偏鹰派，对国债不利。
欧洲债市方面，主要国家国债收益率同步下行。德国10年期国债收益率下跌3.8个基点至2.961%，盘中一度触及两周低点2.960%。英国10年期金边债收益率下跌4.8个基点至4.891%，同样创下两周低位。
欧元区经济数据方面，3月零售销售环比下降0.1%，跌幅小于市场预期的0.3%。德国3月工厂订单环比增长5.0%，显著好于预期的1.0%。
利率衍生品定价显示，掉期市场预计欧洲央行在6月11日政策会议上加息25个基点的概率为79%。
美股财报季：整体盈利超预期 科技板块领跑
当前财报季整体对美股形成支撑。截至当日，标普500指数成分股中已有411家公司公布第一季度业绩，其中约84%的公司盈利超出市场预期。彭博智能数据显示，标普500指数成分股第一季度整体盈利预计同比增长约12%。若剔除科技板块，第一季度盈利预计同比增长约3%，为近两年来最低增速。
主要个股表现：软件与网络安全股大涨 能源股承压
科技与软件板块中，Datadog（DDOG）股价大涨逾30%，领涨标普500和纳斯达克100。公司第一季度营收达10.1亿美元，高于市场一致预期的9.578亿美元，并将全年营收指引从40.6亿至41亿美元上调至43亿至43.4亿美元，显著高于市场预期的40.9亿美元。ServiceNow（NOW）上涨逾5%，Workday（WDAY）和Atlassian（TEAM）涨幅均超过4%。Salesforce（CRM）上涨逾2%，领涨道指成分股，微软（MSFT）、Autodesk（ADSK）、Oracle（ORCL）和Intuit（INTU）股价均上涨超过2%。
网络安全板块亦表现强劲。Fortinet（FTNT）股价上涨逾23%，领涨相关板块。公司第一季度账单收入达20.9亿美元，远超市场预期的18.2亿美元，并将全年账单收入预期从84亿至86亿美元上调至88亿至91亿美元，高于市场预期的84.9亿美元。Zscaler（ZS）上涨逾9%，Palo Alto Networks（PANW）上涨逾8%，CrowdStrike Holdings（CRWD）和Okta（OKTA）涨幅均超过6%，Cloudflare（NET）上涨逾1%。
能源板块则受油价大跌拖累普遍走低。WTI原油价格下跌逾4%，能源生产商及油服股价承压。APA Corp（APA）下跌逾5%，Baker Hughes（BKR）下跌逾4%。Devon Energy（DVN）、Diamondback Energy（FANG）和SLB Ltd（SLB）跌幅均超过3%，ConocoPhillips（COP）、Occidental Petroleum（OXY）、Halliburton（HAL）、Marathon Petroleum（MPC）和Valero Energy（VLO）均下跌逾2%。
其他个股方面，Albemarle（ALB）上涨逾13%，公司第一季度净销售额为14.3亿美元，高于市场预期的13.4亿美元。Howmet Aerospace（HWM）上涨逾7%，第一季度调整后每股收益1.22美元，高于预期的1.11美元，并将全年调整后每股收益预期从4.35-4.55美元上调至4.88-5.00美元，高于市场预期的4.63美元。Ormat Technologies（ORA）上涨逾6%，第一季度调整后每股收益1.30美元，高于预期的0.92美元。MKS Inc.（MKSI）上涨逾6%，第一季度净营收10.8亿美元，优于市场预期的10.4亿美元。DoorDash（DASH）上涨逾3%，公司第一季度总订单价值为324亿美元，高于预期的312.1亿美元。
跌幅居前个股：医药与消费类股承压
部分医药与消费类个股当日表现疲弱。Zoetis（ZTS）下跌逾21%，为标普500成分股中跌幅最大个股，公司第一季度营收为22.6亿美元，低于市场预期的23亿美元。Insmed（INSM）下跌逾13%，为纳斯达克100成分股中跌幅居前个股之一，公司全年产品收入预期为10亿美元，低于市场预期的13亿美元。
消费与工业类个股中，Whirlpool（WHR）下跌逾13%，公司第一季度净销售额为32.7亿美元，低于预期的34.2亿美元，并将全年营收预期从153亿-156亿美元下调至150亿美元，低于市场预期的152.1亿美元。US Foods Holding（USFD）下跌逾7%，第一季度净销售额为96.1亿美元，略低于预期的96.6亿美元。
科技硬件与相关个股方面，ARM Holdings Plc（ARM）下跌逾6%，公司第四季度特许权使用费收入为6.71亿美元，低于市场预期的6.933亿美元。Coherent Corp（COHR）下跌逾6%，公司第三季度调整后每股收益为1.41美元，符合市场预期。
财报预告：多家大型公司将公布业绩
财报方面，市场关注的公司包括：Airbnb Inc（ABNB）、Akamai Technologies Inc（AKAM）、Becton Dickinson & Co（BDX）、Block Inc（XYZ）、Charles River Laboratories Int（CRL）、Coinbase Global Inc（COIN）、Consolidated Edison Inc（ED）、Corpay Inc（CPAY）、Datadog Inc（DDOG）、EPAM Systems Inc（EPAM）、Evergy Inc（EVRG）、Expedia Group Inc（EXPE）、Gen Digital Inc（GEN）、Gilead Sciences Inc（GILD）、Howmet Aerospace Inc（HWM）、Kenvue Inc（KVUE）、McDonald's Corp（MCD）、McKesson Corp（MCK）、Mettler-Toledo International Inc（MTD）、Microchip Technology Inc（MCHP）、Monster Beverage Corp（MNST）、Motorola Solutions Inc（MSI）、News Corp（NWSA）、Republic Services Inc（RSG）、Sempra（SRE）、Tapestry Inc（TPR）、Targa Resources Corp（TRGP）、Trade Desk Inc/The（TTD）、Viatris Inc（VTRS）、Vistra Corp（VST）、WW Grainger Inc（GWW）、Wynn Resorts Ltd（WYNN）、Zoetis Inc（ZTS）。
