苏黎世保险集团宣布,已就收购伦敦上市专业保险公司Beazley提出一项潜在要约,交易对Beazley的估值约为77亿英镑。
据苏黎世保险披露,其最新提出的潜在报价为每股12.80英镑,较此前每股12.30英镑的未公开报价有所提高。此前的报价在1月4日之前已被Beazley董事会拒绝。
消息公布后,Beazley股价在周一午后交易中大幅走高,一度上涨42%,创下历史新高,使这家富时100指数成分股的市值接近70亿英镑。苏黎世保险表示,以1月16日Beazley股价在公告前的收盘价计算,新报价包含约56%的溢价。
Beazley在声明中表示,尚“未有机会考虑”这一改进后的报价,并称将“适时”向股东更新相关情况。公司同时确认,其董事会此前已拒绝苏黎世的要约,理由是该报价“严重低估了公司价值”。
苏黎世保险则表示,其提议“为Beazley股东提供了即时且确定的现金价值”,并称该价值高于Beazley通过执行自身战略在合理时间内“可能实现的价值”。

苏黎世保险在说明潜在交易协同效应时称,若交易达成,将打造一家全球领先的专业保险公司,年总承保保费约150亿美元(约合112亿英镑)。该集团表示,合并后的实体将在数据可用性和承保专业能力、市场与分销渠道,以及再保险和技术基础设施等方面具备优势。
苏黎世保险指出,两家公司业务高度互补,合并后将形成一个以英国为总部的全球专业保险平台,并继续利用Beazley在伦敦劳合社市场的影响力。
在融资安排方面,苏黎世保险表示,拟通过现有现金和债务融资支付部分对价,剩余部分将通过配股筹集资金。
根据英国收购监管规则,苏黎世保险须在2月16日前决定是否正式对Beazley提出收购要约,否则将被视为放弃本次收购意向。
公开资料显示,苏黎世保险总部位于瑞士,员工人数超过63,000人。Beazley则是一家专注于专业险种的保险公司,业务涵盖网络保险、职业责任险、财产险、海事险、再保险、意外与寿险以及政治风险和应急相关保险等领域。
