Transact:通过一体化平台支持顾问与客户财务规划
Transact通过一体化投资与托管平台,配合个性化服务与数字化工具,协助财务顾问及其客户制定并跟踪财务计划,应对监管变化和退休规划复杂性。
在地缘局势紧张背景下 艺术品与经典汽车拍卖成交额逾6亿美元
在股市回调及中东局势紧张之际,伦敦艺术品及美国经典汽车拍卖一周内合计成交逾6亿美元,多项纪录被刷新,显示高净值人群对稀有收藏资产的需求依然强劲。
地区冲突冲击迪拜“安全港”形象 高净值人群撤离意愿上升
伊朗战争引发的安全担忧,正在动摇迪拜作为全球富裕人群避风港和财富中心的地位,部分外籍居民和企业启动撤离计划,家族办公室与财富管理机构重新评估中东布局。
爱泼斯坦文件牵出数亿美元艺术贷款:富豪如何用藏品换取流动性
最新披露的爱泼斯坦相关文件显示,亿万富翁莱昂·布莱克曾以毕加索、贾科梅蒂等蓝筹艺术品作抵押,从美国银行获得4.84亿美元贷款,凸显艺术贷款在高净值人群财富管理中的重要性。
报道:瑞银拟为超高净值私人银行客户开放加密货币交易
知情人士称,瑞银正评估向部分瑞士私人银行客户提供比特币和以太坊交易服务,后续或扩展至亚太及美国市场。
报告称超富裕家族随资产扩张提高家族办公室支出
摩根大通私人银行最新调查显示,资产至少10亿美元的家族办公室平均年度运营成本达660万美元,较上一轮调查上升约50万美元,主要与投资人才薪酬和业务复杂度提升有关。
NatWest拟以27亿英镑收购Evelyn Partners 将成金融危机以来最大并购
NatWest计划以27亿英镑收购财富管理公司Evelyn Partners,并与旗下Coutts合并,预计将打造英国规模最大的私人财富管理机构。
为什么你总是存不下钱,这些书会告诉你(个人理财与行为偏差阅读单)
从“钱去哪了”到“钱该怎么安排”,这是一份面向普通收入人群的理性理财阅读单,重点不在教你暴富,而在帮你看清自己的金钱习惯、行为偏差与基本理财框架。
“零遗产”理念:在世时用好金钱、时间与健康
“零遗产”理念主张,在有生之年有计划地使用财富与时间,最大化人生体验,而非一味为身后遗产积累资产。
超高净值顾问称人工智能尚未改写获客规则 口碑与专业网络仍占主导
多家服务超高净值客户的财富管理机构表示,人工智能获客工具尚未成为改变游戏规则的力量,客户推荐、个人关系与专业网络依然是业务增长的核心来源。
科技股飙升带来集中持股风险 高管借道交换基金分散财富
在科技股和人工智能行情推动下,不少高管和创始人因公司股价大涨而积累了可观财富,但资产高度集中于单一股票的风险也随之上升。部分高净值投资者正通过交换基金在不直接出售股票的情况下实现持股多元化。
美国银行允许财富顾问主动推荐四只现货比特币ETF
美国银行首席投资办公室批准四只美国上市现货比特币ETF纳入其美国财富管理业务可推荐产品范围,顾问可在合规框架下将比特币敞口纳入标准资产配置讨论。
